1月20日,索尼(SONY)集團宣布剝離曾為主力的電視業務,與大陸TCL成立合資公司,TCL出資51%,索尼保留49%股權及Sony和BRAVIA的品牌;新公司負責電視研發、製造、銷售、物流、售後等全球事務,一旦通過監管機關審查,新公司將於2027年4月開始營運。
根據「群智諮詢」的資料,全球電視機出貨量冠軍是三星,3530萬台,市占率16%;TCL出貨量3040萬台,列第二位;海信加東芝位居第三,出貨量2930萬台,市占率13.3%。索尼電視出貨量410萬台,與TCL合資後,出貨量有望超過三星,成為全球第一大電視機企業。
至此,電視機產業的韓中日「三國演義」就變成韓中爭霸,除了索尼,日本電視的「四大天王」全部退場:夏普賣給富士康,東芝賣給海信,松下在2025年初已經尋求出售,只是暫時還沒賣出去。
回顧日中電視機產業發展史,上演的是「徒弟幹掉師父」的戲碼。索尼曾是全球電視機的領航者,1960年,推出全球第一台直視型可擕式電晶體電視;1990年代,憑藉顯像管技術,索尼率先推出全球首款平面螢幕;2007年發佈全球首款OLED電視。
直至2000年代前半期,電視都是索尼集團的盈利主力軍,但在韓國和大陸廠商的強力競爭下,2024年起出現虧損,最後不得不斷尾求生。
1980年代,日本電視還是大陸人結婚必備的聘禮,大陸電視機廠向日本學習的門檻和成本都很高,直到1990年代中期,韓國LG和三星先對日本電視發起第一波攻勢,憑藉國家資本支持,頂住長達7年的戰略虧損,實現液晶面板量產,對日本電視打起價格戰。
但大陸電視機廠直到21世紀初,還是依賴日韓,當時,液晶面板曾是大陸第四大進口產品;後來,跟韓國一樣,大陸面板廠是在政府的支持下,才慢慢發展起來:京東方在大陸中央和北京市政府的支持下,於2003年進軍液晶顯示;2005年,深圳市政府支持創維、TCL、康佳、長虹啟動「聚龍計畫」,建設6代液晶生產線。
當時,日韓面板廠迅速對大陸進行「圍剿」,2001年至2006年,三星、LG、友達等6家面板廠商組建聯盟,開了50多場會議操縱面板價格,逼迫大陸企業以高於市場20%的成本採購螢幕。
2007年,大陸資訊產業部等三部委公布的調研報告,結果相當冷酷:中國面板產業依然完全依賴海外供應。
至此,大陸政府只能破釜沉舟挺到底,合肥市政府拿出年度預算三分之一,給京東方建設6代線;TCL華星2009年投入245億元人民幣建設第一條8.5代線,這筆錢等於公司當時的全部資產。
終於2011年,大陸大尺寸面板產能超越日本位居全球第三,2017年超過韓國,市占率首次登頂,並在2020年生產世界近一半的面板,隨後掌握價格主導權。2021年,TCL華星收購蘇州三星液晶工廠。
掌控液晶面板的關鍵材料,大陸電視機廠終於能進行上下游整合,培養自己的供應鏈;相反的,失去面板技術及市占優勢的日本電視機產業,上下游零件供應商開始崩解,最終將市場拱手讓給陸企。
「南風窗」分析,大陸電視機產業能壓倒日本,首先得力於發達的電腦產業,例如,聯想一度曾採購京東方4成的液晶面板產能,給京東方帶來巨大的支撐。
其次,2019年科創板開始運行,讓很多大陸小而精的電子零部件、原材料和設備廠有了資金的支持,可以進行大規模併購,加速壯大;像2020年,廣州先導稀有材料公司收購韓國三星康寧合資公司的陶瓷靶材業務部門。
第三,大陸製造業種類多,彼此的知識交換就產生一加一大於二的綜合效能;例如,太陽能面板和液晶面板幾乎同一時間在大陸落地、壯大,它們使用的基礎材料都是玻璃基,液晶顯示器是電變成光、太陽能面板則是光變成電,儘管太陽能面板的精度要求比較低,但兩種產業的技術和技術人才可以互通。
戰勝日本後,未來全球電視機市場的競爭,將在中、韓之間展開。
